PLANIFICATION FINANCIERE

ProFinance vous offre des solutions de planification financière qui vous permettent d’élaborer une allocation stratégique pour chacun de vos clients ou catégorie de clients.

RECHERCHE ECONOMIQUE CIBLEE ET INDEPENDANTE

ProFinance définit avec vous le type d’analyse économique et financière nécessaire à votre processus d’investissement. Nous préparons pour vous une recherche sur mesure, adaptée à vos besoins et à vos exigences. Elle vous permet de bénéficier d’un support en matière de prise de décision et de contrôle pour améliorer la qualité de vos prestations en matière de gestion.

ELABORATION DE L’ALLOCATION TACTIQUE

ProFinance vous accompagne dans l’élaboration de vos allocations tactiques. Tous les mois ou selon votre calendrier, notre recherche économique et financière vous permet de définir une allocation tactique pour chaque allocation stratégique. Au sein de chaque classe d’actifs, ProFinance vous propose une allocation sectorielle, géographique ou thématique. Nos outils vous permettent d’aboutir à la sélection finale des actifs.

CONSTRUCTION DE PORTEFEUILLES MODELES

Selon vos besoins et vos exigences, ProFinance construit pour vous des portefeuilles modèles adaptés au profil de chacun de vos clients ou catégorie de clients. Nous assurons un suivi de ces portefeuilles modèles et nous vous proposons un rebalancement lorsque les conditions économiques et financières le demandent.

ELABORATION DE STRATEGIES SPECIFIQUES

Nous mettons notre expérience et nos compétences à votre service dans l’élaboration de stratégies d’investissement spécifiques. ProFinance vous propose d’élaborer vos stratégies dans les différentes classes d’actifs: actions, obligations, produits structurés, matières premières, investissements alternatifs, devises, immobilier…