Allocation strategique
L’allocation stratégique est définie par une exposition optimale pour chaque classe d’actifs avec des marges de fluctuations autorisées. Elle s’accompagne d’un processus d’investissement au sein du comité de placements de la caisse qui est à la fois rigoureux, transparent et parcimonieux.
RECHERCHE ECONOMIQUE CIBLEE
Pour répondre à la complexité des marchés financiers et face à des exigences légales toujours plus strictes, ProFinance s’appuie sur une recherche économique et financière rigoureuse, adaptée à vos besoins et à vos exigences. Notre recherche économique et financière sur mesure vous permet de bénéficier d’un support en matière de prise de décision et de contrôle pour assumer vos responsabilités de gestion et faire face à vos engagements.
ALLOCATION TACTIQUE
Les conclusions de notre recherche économique et financière nous permettent à partir de votre allocation stratégique de définir avec vous votre allocation tactique tous les mois ou selon votre calendrier.
SELECTION DES ACTIFS FINANCIERS
ProFinance a développé ses propres méthodologies de sélection d’actifs financiers: obligations, actions, fonds de placement... s’appuyant sur des bases de données reconnues et nos propres algorithmes d’analyse. Notre position de conseiller, et non de gérants, vous garantit toute absence de conflit d’intérêts dans le choix des produits de placement.
MAiTRISE INTELLIGENTE DES COUTS
Selon une étude de l’OFAS (lien), les frais de gestion sont très disparates selon les caisses et peuvent aller jusqu’à 1.86%. Nous prônons une gestion parcimonieuse des actifs de la caisse, par le biais d’une chasse intelligente aux coûts qui renforce les choix éthiques exprimés par la caisse.
ProFinance met son expérience des métiers de la finance à votre service et vous aide à obtenir les meilleurs prix et les meilleurs services auprès de votre banque dépositaire, de votre courtier et de vos gérants. Dans un souci de transparence, nous mettons en lumière les commissions et rétrocessions entre les différents acteurs financiers avec lesquels vous travaillez.
EXECUTION DES transactions
Pour simplifier votre tâche, notre équipe est à votre disposition pour réaliser les transactions au travers d’un mandat d’exécution. Avec expérience et diligence, nous achetons et vendons pour vous, au meilleur prix et sans conflit d’intérêts, les actifs financiers que vous avez choisis.