SUIVI DU PORTEFEUILLE
Nous assurons de manière très attentive le suivi complet de votre portefeuille. Nos méthodes et nos outils nous permettent d’améliorer sensiblement la gestion des risques au quotidien.
MEILLEURE GOUVERNANCE
ProFinance travaille dans le respect des structures de la caisse en associant l’organe décisionnel au processus d’investissement. La gouvernance de la caisse est améliorée en assurant un meilleur suivi des placements, un contrôle facilité et une plus grande transparence dans les décisions d’investissement.
DOCUMENTS PREPARATOIRES AUX SEANCES DE PLACEMENT
Les séances de placement sont des moments clés du processus décisionnel d’investissement. Elles permettent à partir de l’allocation stratégique de définir avec précision l’allocation tactique. ProFinance prépare pour vous une analyse économique et financière ciblée et adaptée à vos besoins. Ces documents préparatoires vous apportent les informations économiques, financières et réglementaires dont vous avez besoin pour prendre vos décisions.
REUNIONS DU COMITE DE PLACEMENT
ProFinance organise avec vous dans vos locaux ou dans les nôtres, les réunions de la commission de placement. Nous pouvons participer si vous le souhaitez à ces réunions afin de vous aider dans votre processus décisionnel d’investissement.
PROCES VERBAL DES SEANCES DE PLACEMENT
ProFinance documente chaque étape de votre processus décisionnel. Après chaque révision de l’allocation tactique, nous établissons un procès verbal des décisions prises pendant la séance. Nos documents vous aident à assumer vos responsabilités de gestion tant vis-à-vis des assurés que des autorités de surveillance. Ils vous apportent également un meilleur suivi de vos décisions d’investissement.
ETHIQUE ET DEVELOPPEMENT DURABLE
Le respect de contraintes qualitatives, par exemple des critères de nature éthique, ou en adéquation avec le développement durable ou la responsabilité sociale, peut s’intégrer dans le processus avec le choix d’instruments de placements adéquats, connaissant le surcoût qu’une telle démarche implique.